继日期为二零一三年一月二十三日有关发行二零一三年票据的公告。於二零一三年一月二十八日,本公司、德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、滙丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就本公司发行本金总额为400,000,000美元的二零一三年票据订立购买协议。
本公司估计发行二零一三年票据的所得款项净额(经扣除认购折扣、佣金及其他估计涉及发行二零一三年票据的应付开支後)将约394,000,000美元。本公司拟将二零一三年票据的所得款项用作为若干现有短期债项再融资,而余额则拨作一般公司用途。本公司可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。
本公司将寻求二零一三年票据於联交所上市。本公司已接获联交所就二零一三年票据的上市发出的符合资格确认。二零一三年票据於联交所报价不得被视为本公司或二零一三年票据的利好或利差指标。
绿城中国:发行于2018年到期为4亿美元8.50%的优先票据