全年销售123亿 越秀频繁融资拿地
作者: 见习编辑 杨晓敏     时间: 2013-01-13 23:49:56    来源: [ 观点网 ]

正是因为2012年不错的销售业绩，高去化库存导致了越秀需要积累一定的土地资源，频繁融资更是符合了其拿地意图。

　　观点网 见习编辑杨晓敏 年历刚刚翻到2013，越秀地产动作频频，发债融资、拿地，甚是引人注目。

　　1月11日，越秀地产发布公告称，公司成功设立一项20亿美元中期无抵债票据计划。

　　20亿美元融资

　　越秀地产表示，该20亿美元票据发行净额将用作一般的公司用途，并称倘若用于任何特定票据发行的所得款项有特别指定用途，将于适用定价补充文件内列明。

　　公告指，该等票据可由公司不时发行，初步预计于2013年1月14日或前后开始生效。

　　资料显示，中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司(DBSBankLtd.)、香港上海汇丰银行有限公司及MorganStanley&Co.Internationalplc为票据安排人及交易商。该票据任何时间规模最多达20亿美元(或于交易商协议所载其他货币相等之金额)。发行人可根据交易商协议条款增加该计划金额。

　　而此次除越秀地产设立20亿美元中期无抵押票据计划外，其母公司越秀集团刚于2012年12月21日正式签署定向债券发行合同，发行2018年到期、票面息率为5.65%的中长期公司债券，共融资港币10亿元。并表示以“长借长投”的方式将资源投入下属的地产、交通基建、金融证券等核心业务发展的需要。

　　然而，对于越秀地产这次融资，穆迪首次给予Baa3的发行人评级，并给予其拟发的中期票据Baa3临时评级，评级展望稳定。

　　穆迪表示，将越秀地产评级上调一级，是基于其母公司广州本地国企越秀集团的支持。其预计，越秀地产今年能够达到其销售目标，继续卖地，以及透过越秀房托来令资产货币化。

　　其实，这次融资并不是唯一，越秀地产不久前就开始了系列融资动作。

　　除了2012年11月越秀地产获得了一项3亿港元的贷款融资，随后的12月14日，越秀又与数家银行（贷款人）订立了一项融资协议，获得最多达38亿港元的贷款融资，贷款期由首次提款日起计36个月。

　　百亿拿地布局

　　与发布融资公告的同一天，越秀地产公布了2012年全年业绩。截至2012年12月31日止，越秀地产的年度合同销售约人民币123亿元，合同销售建筑面积约103.52万平方米。

　　但似乎越秀地产并不满足于这个看上去不错的销售，更是加速拿地为2013年打好算盘。

　　1月10日，越秀地产透过其拥有100%权益的附属公司通过公开挂牌方式，以总代价3.39亿元购入杭州市临安的4幅土地，平均土地成本每平方米约为人民币1,160元。

　　据了解，该4幅地块统称“杭州临安地块第四期”，总占地面积约161,597平方米，总可建筑面积约292,678平方米。其中1幅为住宅及商业用地，剩下3幅均为住宅用地。

　　越秀地产方面表示，此次购入杭州临安地块第四期后，杭州临安项目的总建筑面积已达168万平方米，公司于长三角地区的土地储备更达211万平方米，进一步扩大公司在该地区的发展规模。

　　除杭州外，越秀地产还积极在全国布局。

　　2012年12月26日，广州越秀集团将在青岛投资25亿建设星汇蓝湾项目，并在李沧区注资14.04亿成立青岛越秀地产开发有限公司。就此，曾有业内人士认为，斥资14.04亿成立青岛分公司，说明越秀地产未来还将继续在青岛买地投资。

　　纵观越秀地产2012年下半年至今在土地市场的表现，其先后购买了广州、武汉、沈阳、江苏昆山等多处地块，并通过股权收购的方式获取海口南渡江司马坡岛土地，藉此进入海南等。

　　不知不觉，越秀地产已经开始慢慢地勾勒出了未来清晰的发展版图。

　　据不完全统计，越秀地产在拿地方面已经斥资了近百亿。截止至1月11日，越秀地产总土地储备约1,455万平方米。按权益计算，应占土地储备约1,414万平方米。

　　对于越秀的诸多举动，有业内人士认为，正是因为2012年不错的销售业绩，高去化库存导致了越秀需要积累一定的土地资源，频繁融资更是符合了其拿地意图。



（审校：劳蓉蓉）
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