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公司10月实现签约销售73.3万平米、77.0亿元，环比分别下降6.7和0.7%，同比分别增长28.7%和42.1%，符合瑞银及市场预期。

　　10月实现签约销售金额77.0亿元，同比增长42.1%

　　公司10月实现签约销售73.3万平米、77.0亿元，环比分别下降6.7和0.7%，同比分别增长28.7%和42.1%，符合瑞银及市场预期。公司2012年1-10月实现销售金额833.3亿元，同比增长32.9%，占瑞银全年预测值958.3亿元的87.0%。

　　4季度销售压力较小，对销售均价更加重视我们估计公司10月新推盘量约95亿元，符合我们此前的预期，但推盘量可能集中在下半月，因此大部分签约销售将发生在11月份。公司前10月销售额已较2011年全年高出13.8%，因此我们认为公司销售的速度可能略微变慢，11月推盘量可能环比下降。我们认同公司的这一推盘策略，这应会对公司未来结算均价和净利润起提升作用。

　　10月新增土地储备逾400万平米，对应总地价152.5亿元

　　公司10月新增土地储备9幅，对应总容积率面积415.4万平米、总地价152.5亿元，符合市场预期。公司1-10月累计新增土地储备833.2万平米，对应地价276.8亿元。公司上述部分土地储备将引入合作方共同开发，公司实际需支付的地价款及获得的权益容积率面积应会低于上述值。

　　估值：维持“买入”评级和13.20元目标价

　　我们预计公司2012-14年每股收益为1.20/1.57/2.11元，并在2012年预测每股收益1.20元和2012年11倍市盈率的基础上给予公司12个月目标价13.20元，该目标价相对于公司2012年末每股净资产价值有15%的折价。

　　瑞银证券：保利地产10月销售额同比增长42.1%,拿地金额超150亿元

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