本公司拟进行美元优先票据之国际发售。
票据之定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据之联席牵头经办人兼联席账簿管理人中银国际及瑞银所进行之累计投标结果厘定。落实票据之条款後,中银国际、瑞银与本公司等各方将会订立购买协议。
本公司拟将票据所得款项主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购,以及用於再融资本集团之现有债务及一般公司用途。
本公司将向香港联交所提出申请,以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。票据获准在香港联交所上市及挂牌不可被视为本公司、票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。
由於截至本公告日期仍未就发行票据订立具约束力之协议,因此发行票据或会或不会作实。本公司投资者及股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议,本公司将会就发行票据作出进一步公告。