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消息指SOHO中国、方兴所发债券皆跌破面值

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奥园拟将票据所得款项主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于再融资集团的现有债务及一般公司用途。

　　观点网讯：11月8日，中国奥园地产股份有限公司宣布，拟进行美元优先票据的国际发售。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据联席牵头经办人兼联席账簿管理人中银国际及瑞银，所进行累计投标结果厘定。

　　落实票据条款后，中银国际、瑞银与奥园等各方将会订立购买协议，中银国际及瑞银将为票据初始买家。

　　奥园将向香港联交所提出申请，以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。但票据将不会向香港公众人士提呈发售，也不会配售票据予奥园任何关连人士。

　　公告披露，奥园拟将票据所得款项主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于再融资集团的现有债务及一般公司用途。

　　奥园亦表示，可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并因而重新分配所得款项用途。

　　但于11月7日有据外媒报道，在今年红火的亚洲债市上，投资者最终也流露出他们并非任何价格的债券都愿购买的迹象。

　　其中，截至11月6日，SOHO中国早前发行的6亿美元5年期债券和4亿美元10年期债券均跌破面值。而方兴地产中国有限公司于10月中旬所发的5亿美元债券已跌破发行价。其4.7%的收益率创下今年房地产开发商债券发行收益率的最低水平。


 

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