观点网讯:11月8日,中国奥园地产股份有限公司宣布,拟进行美元优先票据的国际发售。票据定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据联席牵头经办人兼联席账簿管理人中银国际及瑞银,所进行累计投标结果厘定。
落实票据条款后,中银国际、瑞银与奥园等各方将会订立购买协议,中银国际及瑞银将为票据初始买家。
奥园将向香港联交所提出申请,以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。但票据将不会向香港公众人士提呈发售,也不会配售票据予奥园任何关连人士。
公告披露,奥园拟将票据所得款项主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购,以及用于再融资集团的现有债务及一般公司用途。
奥园亦表示,可能会调整上述计划以回应市场状况的变化,并因而重新分配所得款项用途。
但于11月7日有据外媒报道,在今年红火的亚洲债市上,投资者最终也流露出他们并非任何价格的债券都愿购买的迹象。
其中,截至11月6日,SOHO中国早前发行的6亿美元5年期债券和4亿美元10年期债券均跌破面值。而方兴地产中国有限公司于10月中旬所发的5亿美元债券已跌破发行价。其4.7%的收益率创下今年房地产开发商债券发行收益率的最低水平。