SOHO中国拟发行5年期美元债券 利率6.25%

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于2017年到期的6亿美元优先票据，年利率5.75%；于2022年到期的4亿美元优先票据，年利率7.125%。

　　观点网讯：SOHO中国11月1日公告称，公司将发行两笔总额为10亿美元的优先票据。

　　根据公告，这两笔优先票据分别为：于2017年到期的6亿美元优先票据，年利率5.75%；于2022年到期的4亿美元优先票据，年利率7.125%。

　　同时，公告当日，SOHO中国、其附属公司担保人及附属公司担保人质押人已就上述两笔优先票据与汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays及高盛订立购买协议。

　　SOHO中国表示，此次两笔票据发行后估计所得款项净额约为9.859亿美元，公司拟将两个系列票据所得款项净额用作一般公司用途，也会因市场状况变化而调整其发展计划，并因此重新分配所得款项用途，而在应用所得款项净额前，公司拟将所得款项净额投资若干临时现金投资项目。

　　10月26日，标准普尔曾发布评级报告，对SOHO中国授予“BB+”的长期企业信用评级，展望负面。同时对SOHO中国拟发行的基准规模优先无担保美元债券授予“BB+”的债务评级和“cnBBB”的大中华区体系评级。

　　标准普尔信用分析师李国宜还表示，对SOHO中国的评级反映了其项目组合集中度较高且房地产销售较为波动，同时该公司激进地计划将经营模式从建设出售转为建设持有的过程中存在一定的执行风险。

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