观点网讯:10月29日,方兴地产(中国)有限公司发布公告称,公司10月19日的发售公函中所述的5亿美元担保票据,预期将于10月29日或其前后上市及买卖。
公告显示,该5亿美元担保票据由方兴投资有限公司仅向专业投资者发行,并将由方兴地产(中国)有限公司作出担保。
据悉,方兴地产该笔票据发售价将为票据本金额的100%,将于2017年10月26日到期,年息为4.7%,已与苏格兰皇家银行有限公司、德意志银行新加坡分行、摩根大通及渣打银行订立购买协议。该笔5亿美元担保票据已于10月22日展开认购,并获得14.4倍超额认购。
方兴地产表示,该笔票据发行的估计所得款项净额(经扣除承销佣金及其他估计开支后)约为4.98亿美元,计划将所得款净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。