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佳兆业拟发行2012年美元优先票据 金额未定
作者: 彭飞     时间: 2012-09-12 09:05:10    来源: [ 观点网 ]

2012年票据所得款项用作支持现有及新物业项目、再融资公司的现有债务、以及一般公司用途。

  观点网讯:9月12日,佳兆业发布公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。

  公告显示,佳兆业拟发行2012年票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行2012票据的独家全球协调人花旗,以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、德意志银行及汇丰所进行的累计投标结果厘定。

  同时,2012年票据的条款及条件仍有待厘定,有可能包括附属公司担保人提供担保,加上以若干该等附属公司所持有的股份作抵押。而在落实2012年票据的条款后,预期花旗、德意志银行及汇丰将与佳兆业等各方订立购买协议,据此,花旗、德意志银行及汇丰将为此次2012年票据的初始买家。

  佳兆业还表示,倘签订购买协议,将会就发行2012年票据作出进一步公告。另外,佳兆业拟将2012年票据所得款项用作支持现有及新物业项目、再融资公司的现有债务、以及一般公司用途。



(审校:劳蓉蓉)
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