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8月，保利实现销售面积75.51万平方米，销售金额84.8亿元，基本符合我们的预期。从本月销售情况来看，实际推盘量不到70万方，销售率为62%-63%，较此前60%左右的去化略有回升，反映了8月市场整体淡季不淡的态势。

　　投资要点：

　　2012年8月，公司实现签约面积75.51万平方米，同比上升42.36%，实现签约金额84.8亿元，同比上升40.82%。2012年1-8月公司实现签约面积590.64万平方米，同比上升34.08%；实现签约金额678.69亿元，同比上升34.29%，符合我们的预期。本月公司未有新增地块。

　　保利地产8月销售额符合预期，销售率保持稳定且略有上升，库存维持在低位。8月，保利实现销售面积75.51万平方米，销售金额84.8亿元，基本符合我们的预期。从本月销售情况来看，实际推盘量不到70万方，销售率为62%-63%，较此前60%左右的去化略有回升，反映了8月市场整体淡季不淡的态势。随着销售的大幅上升，公司库存状况得到一定程度的改善。截止8月底，公司库存为300亿左右，较年初基本持平，较6月份略有上升，库存绝对量不高，且从库销比的情况来看，4个月左右的库存去化周期，整体亦是处于相对低位的水平。

　　9月推盘量显著上升，全年供货充足，维持1000亿的销售预测。

　　潜在供货充足。由公司11年新开工面积约为1500万方，今年潜在新增货量超过1200亿，预计下半年的货量可能超过600亿。但是否会大幅推出，主要取决于当前市场的销售情况以及公司全年销售计划的完成情况。

　　申银万国：保利地产销售率保持稳定，9月推盘量环比增长明显

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