“被抛弃”的大悦城？中粮借道兆泰扩张谋变

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本周14个城市成交量环比增15.2%，同比增48.9%，单周成交量再创12年新高。1-6月24个重点城市成交住宅用地建筑面积累计同比下降17.9%，土地出让金累计同比下降34.6%。

　　销售市场——单周成交量再创12年新高

　　本周14个城市成交量环比增15.2%，同比增48.9%，单周成交量再创12年新高。一线城市环比增9.6%，同比增19.4%；二线城市环比增17.5%，同比增65.5%。二手房方面：我们跟踪的5个城市二手房成交量环比增20.4%，同比增26.5%。

　　7个重点城市可售套数环比上周降1.6%，同比增14.3%。本周新增房源套数较上周减少1.7%，本周新增房源单周去化率达154%，去化率指标创4月以来新高。目前7个城市可售套数的去化周期为22周，去化周期下降。

　　6月14个重点城市成交套数环比5月增长1.5%，同比增长44.3%，1-6月成交套数累计同比增长15%。6月14个重点城市成交面积环比增长6.1%，同比增长50.6%；1-6月累计同比增长21%。

　　土地市场表现

　　本周成交量及溢价率均明显上涨。24个重点城市本周(6.23-6.29)推出住宅用地111宗，目前成交57宗。24个重点城市共推出住宅用地建筑面积1232万平方米，环比增长199%，同比增长38%。24个重点城市共成交住宅用地建筑面积723万平方米，环比增46%，同比下降3%。24个重点城市楼面地价1838元/平米，溢价率18.4%，近四周土地溢价率明显走高。

　　1-6月24个重点城市成交住宅用地建筑面积累计同比下降17.9%，土地出让金累计同比下降34.6%，累计降幅较1-5月扩大。

　　1-6月全国土地出让金累计同比下降35.8%,成交土地建筑面积累计同比下降30.4%；1-6月全国住宅用地土地出让金累计同比下降43.7%，成交住宅用地建筑面积累计同比下降42.6%。

　　房地产板块表现及估值

　　本周东方房地产指数跌3.03%,上证跌1.57%，沪深300跌2.01%。重点公司股价对应11年PE为12.5倍、12年9.4倍,目前股价对应NAV折让13%。

　　地产股投资策略

　　我们维持“逢调整更是坚定加仓龙头地产股”的观点，继续推荐万科A(000002，买入)、保利地产(600048，买入)、中南建设(000961，买入)、首开股份(600376，买入)、华发股份(600325，买入)、苏宁环球(000718，买入)、金地集团(600383，买入)、荣盛发展(002146，买入)。

　　风险提示:短期房价出现超预期反弹；全国40个大中城市住房信息系统联网。

　　东方证券-房地产行业主要城市商品房及土地成交点评：单周成交创新高，6月成交较5月微涨

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