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目前商品住宅市场的价格预期已经趋于稳定，自住性需求的释放较为平稳，因此公司6月销售金额或将持续超过100亿元，并可能创下地产调控以来新高。公司1季末净负债率为124%，预计公司年末净负债率将下降至111%。

　　5月签约金额同比增长45%，预计6月将继续快速增长

　　公司5月实现签约销售金额108.68亿元，同比增长45%

　　保利地产2012年5月实现签约销售面积/金额91.65万平方米/107.68亿元，同比分别增长48%和45%，至此公司2012年已经实现签约面积307.44万平方米，对应签约金额347.82亿元，同比分别增长26.36%和23.76%，公司1-5月销售额已占我们全年预计值848.76亿元的41%。

　　预计公司6月销售额将继续保持同比快速增长的趋势

　　我们估计公司2012年二季度的推盘量总体将接近600亿元，公司4月和5月合计已销售199.16亿元。我们认为目前商品住宅市场的价格预期已经趋于稳定，自住性需求的释放较为平稳，因此公司6月销售金额或将持续超过100亿元，并可能创下地产调控以来新高。公司目前仍是我们的首选股之一。

　　积累资金静待土地市场机遇，财务状况愈加稳健

　　公司5月仅新增1幅土地储备，容积率面积16.2万平米/土地价款4.69亿元，楼面均价2890元/平方米，至此公司2012年新增土地储备建筑面积199.1万平米，对应土地价款49.81亿元。公司1季末净负债率为124%，我们在公司2012年新增土地开支200亿元的假设下，预计公司年末净负债率将下降至111%。

　　瑞银证券-保利地产：5月签约金额同比增长45%,预计6月将继续快速增长

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