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受益市场转暖 首创置业4月业绩双涨

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在销售的产品中，144平米以下的普通商品房比重进一步提升至90%。截至期末，公司拥有1304万平米已售未结资源，对应1389亿元已售未结金额，业绩保障度较高。

　　2012年一季度业绩概述：公司实现营业收入103.46亿元，同比增长29.81%；营业利润20.37亿元，同比增长23.53%；归属母公司所有者净利润13.96亿元，同比增长15.83%；基本每股收益0.13元/股。

　　结算规模提升，毛利率下降。公司2012年一季度实现结算面积75.4万平米，结算收入101.3亿元，同比分别增长83.3%和32.1%。公司房地产业务结算毛利率同比下降4.2个百分点至30.8%，导致一季度综合毛利率同比减少8.2个百分点至41.8%，主要原因一方面在于市场价格调整，另一方面在于去年一季度时上海、广州、深圳这三个核心城市结算金额占比达到80%，而今年结算结构较为平均所致。

　　销售先抑后扬。2012年一季度公司实现销售面积300.9万平米，销售金额310.7亿元，同比分别下降0.95%和12.50%。需要关注的是2010年较多客户认购在2011年1月份才实现签约，导致去年同期基数较大，在之后的2、3月份公司销售逐步恢复，销售金额分别同比增长20.7%和23.5%。在销售的产品中，144平米以下的普通商品房比重进一步提升至90%。截至期末，公司拥有1304万平米已售未结资源，对应1389亿元已售未结金额，业绩保障度较高。

　　拿地依然谨慎。一季度公司仅新增一个城市更新改造类项目，增加权益建筑面积39.4万平米，同比减少91.36%，其中2、3月份都没有拿地，而上次公司连续两个月零拿地要追溯到2009年初。公司表示未来继续坚持“宁可错过，绝不拿错”的原则，拿地态度保持谨慎。

　　财务稳健，现金为王。截至期末公司持有货币资金390.5亿元，为短期负债的2.19倍，净负债率为23.0%，较年初下降0.8个百分点，扣除预收款项后的真实负债率为38.32%，较年初减少1.27个百分点，财务依然稳健。

　　天相投顾-万科A：结算毛利率下降，拿地依旧审慎

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