中海5年期债券增发2.5亿美元 利率4.875%
作者: 见习编辑 张媛娜     时间: 2012-02-20 11:40:22    来源: [ 观点网 ]

该收益率较票面利率为0.875%、2017年1月到期的美国国债收益率高405个基点。

　　观点网讯：据道琼斯通讯社2月20日消息，中国海外发展有限公司将通过增额发行票面利率为4.875%、2017年到期的债券筹资2.5亿美元，债券定价为99.815，收益率定在4.917%。

　　该收益率较票面利率为0.875%、2017年1月到期的美国国债收益率高405个基点。

　　增发后，该债券的总发行规模将达到7.5亿美元。

　　据悉，德意志银行、汇丰、工银国际和摩根大通担任这批按照S规例发行的优先无担保债券交易的联席簿记行。穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司对该债券的评级分别为Baa2和BBB。

　　此前，中国海外2月15日宣布，拟发行的五年期5亿美元债券将于2月16日在港交所挂牌，票面利率为4.875%。

 

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