新鸿基地产5亿美元债券收益率4.626%
作者: 见习编辑 李琼皙     时间: 2012-02-07 16:07:10    来源: [ 观点网 ]

吸引了来自150多个帐户、总额30亿美元的认购资金，债券发行规模较2月6日计划的3亿美元扩大。

　　观点网讯：外媒2月7日报道称，新鸿基地产发展有限公司将规模5亿美元的10年期债券价格定在99.00，对应的收益率为4.626%。

　　债券收益率较同期美国国债收益率高270个基点，较最初计划将该债券的息率定在较同期限美国国债收益率高约280个基点的水平略有收窄。

　　新鸿基地产此次债券发行吸引了来自150多个帐户、总额30亿美元的认购资金，鉴于认购踊跃，债券发行规模较2月6日计划的3亿美元扩大。

　　这批优先无担保债券将依据美国证券法S规例发行，汇丰担任该交易的独家簿记行。预计穆迪投资服务公司将赋予这批债券A1评级，标准普尔将赋予其A+评级，评级前景均为稳定。

　　去年10月24日，新鸿基地产计划发行规模不超过5亿美元五年期债券，收益率较美国国债高245-250基点。由渣打银行担任独家簿记行兼牵头经办行，穆迪和标普给予债券分别为A1和A+的评级。

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