传新地、南丰分别拟发3亿和1.5亿美元债券
作者: 见习编辑 张媛娜     时间: 2012-02-06 11:17:46    来源: [ 观点网 ]

1月5日时，南丰已就发行美元债券一事聘请汇丰、摩根大通及高盛安排与投资者会面，向亚洲及欧洲的投资者进行试探。

　　观点网讯：2月6日，市场消息指出，新鸿基计划发行3亿美元高级无抵押票据，为10年期。新鸿基地产计划将该债券的息率定在较同期限美国国债收益率高约280个基点的水平。汇丰控股担任该债券发行交易的独家簿记行。

　　同日报道又称，香港地产商南丰集团计划发行5年期1.5亿美元债券，息率大约为5年期美国国库券息率（目前为0.875%）加455个点。汇丰、摩根大通、高盛为联合账簿管理人。

　　据了解，1月5日时，南丰已就发行美元债券一事聘请汇丰、摩根大通及高盛安排与投资者会面，向亚洲及欧洲的投资者进行试探。

　　穆迪1月4日曾发表研究报告，向南丰拟发行的美元债券授予Baa3评级。同时，穆迪还确认了南丰的Baa3发行人评级，展望为稳定。

　　报告指，有关评级反映南丰于香港房产市场的长期发展经验，及其产品的多样化优势。加上公司的资产负债表流动性强劲，有能力抵御衰退周期性的冲击，而负债水平偏低，调整后债务对资本比率约为27%，相比其他亚太区投资级房地产企业属良好水准，对评级提供了支持。

 

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