华润置地7.5亿美元优先票据厘定发售价
作者: 见习编辑 汪少平     时间: 2011-05-13 09:06:27    来源: [ 观点网 ]

预期所得款项净额约为7.425亿美元，将用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资，以及作为营运资金。

　　观点网讯：5月13日上午，华润置地发布公告表示，公司已与汇丰银行(作为独家全球协调人)、中银国际及星展银行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)入标定价后，为其5年期全球美元优先票据的国际发售定价。

　　票据将以本金总额7.5亿美元发行，发售价为99.353%，以利率4.625厘计息，并于2016年到期。

　　华润置地表示，预期所得款项净额约为7.425亿美元，将用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资，以及作为营运资金。

　　此外，华润置地将向新加坡证券交易所申请票据在新交所主板买卖、上市及报价，其称，不会寻求票据在香港上市。

　　5月5日，华润置地就13亿港币定期贷款融资与两间银行订立贷款融资协议，年期分别为三年及五年。两笔贷款分别为10亿港元双货币定期贷款及3亿港元定期贷款。

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