复星国际拟发行3亿美元5年期票据 年利率7.5%
作者: 曹萍     时间: 2011-05-06 14:47:28    来源: [ 观点网 ]

公告称，此次发行净所得将为2.93亿美元，所筹资金主要用于偿还债务及投资。

　　观点网讯：5月6日，复星国际发布公告称，公司拟发行3亿美元2016年到期的优先票据，年利率为7.5%，该票据将不会在香港上市。

　　公告称，此次发行净所得将为2.93亿美元，所筹资金主要用于偿还债务及投资。

　　具体而言，就是用于偿还现有债务及偿还渣打银行(香港)就复地(集团)股份H股收购要约而提供的部分过渡贷款，余下款项用作一般企业用途，包括但不限于增加投资于该公司的核心业务板块，作出其他投资，以及作为营运资金和资本开支用途。

　　高盛、渣打银行以及瑞银为本次发行的联席牵头行以及联席簿记行。

事实上，早在4月26日，复星国际就宣称，公司建议发行美元优先票据，供国际发售，并拟于新交所上市。

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