富力地产拟通过附属发行人民币及美元债券
作者: 见习编辑 刘满桃     时间: 2011-04-18 12:49:43    来源: [ 观点网 ]

所得款项总额将由发行人鸿志投资以贷款形式，不作任何扣减即时全数转借予借款人富力地产(香港)。

　　观点网讯：4月18日，广州富力地产股份有限公司公告，计划通过公司全资附属公司的鸿志投资有限公司发行人民币优先票据及美元优先票据。

　　该票据发行完成后，所得款项总额将由发行人鸿志投资以贷款形式，不作任何扣减即时全数转借予借款人富力地产(香港)，为富力地产(香港)拓展离岸发展的机会提供资金、偿还最多约2亿美元的现有债务、为票据条款规定的利息储备户口提供资金以及作一般业务用途。

　　据资料介绍，该次建议发行票据的本金总额、发售价及利率将由瑞信及高盛作为联席全球协调人，以及由瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作为联席牵头经办人及联席账簿管理人透过询价圈购方式厘定。

　　在落实票据的条款后，瑞信、高盛、花旗、摩根士丹利、发行人及本公司等将订立购买协议。

　　公告称，建议发行票据的定价及完成须视乎市况及投资者的反应而定。瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作为联席牵头经办人及联席账簿管理人将负责处理建议发行票据。

　　票据在新交所上市的申请已经提出，且无意寻求将票据在香港上市。

24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。