绿城集团发行2021年第一期公司债券 总规模不超过25亿元

观点地产网

2021-01-11 17:02

  • 本期债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    观点地产网讯:日前,绿城房地产集团有限公司发布公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书。

    据观点地产新媒体了解,绿城房地产集团有限公司作为发行主体公开发行2021年公司债券(第一期),本期债券发行总规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)。

    本期债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

    资料显示,截至2020年9月末,发行人尚在存续期的债券共30只,合计370.86亿元。

    根据发行人2020年3月4日召开的第十三届董事会第10次会议审议通过,经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]1421号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过105亿元(含105亿元)的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。本次债券采取分期发行的方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

    审校:劳蓉蓉



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