禹洲集团拟发行5.62亿美元绿色优先票据 利率6.35%

观点地产网

2021-01-05 09:15

  • 观点地产新媒体了解,该票据本金总额为5.62亿美元,利率6.35%,将于2027年到期。

    观点地产网讯:1月5日,禹洲集团控股有限公司公告称,拟发行一笔绿色美元优先票据。

    观点地产新媒体了解,该票据本金总额为5.62亿美元,利率6.35%,将于2027年到期。

    目前禹洲已就票据与摩根大通、瑞信、中银国际、花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、瑞士银行、德意志银行、汇丰银行、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信里昂证券、中达证券投资有限公司签订了购买协议。

    禹洲集团称,此次发行票据预计将筹得款项净额5.56亿美元,主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    审校:刘满桃



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