资本圈 | 港交所没禁任何公司纳入港股通 阳光城80亿公司债状态更新

观点地产网

2020-02-14 21:26

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    李小加: 港交所没禁止任何公司纳入港股通 但需多方协调

    2月14日,早前有消息指,阿里巴巴被排除在港股通外,港交所行政总裁李小加表示,港交所没禁止任何公司纳入港股通,港交所须与合作伙伴,包括内地交易所作出安排及协调,须顾及其他持份者的看法,他相信最终能出现共赢的局面。他认为,好的事情一定会发生,让中国投资者投资最好一线新经济企业,是金融界共同理想。港交所没禁止任何公司纳入港股通,但有很多事件要与内地沟通及与各方协调。

    李小加称,今年是一个不寻常鼠年,面临很多挑战,目前虽面对新型肺炎疫情带来的影响,但金融市场韧性很强,交易仍十分顺利和活跃,而目前的交易模式已转型,不需大家聚在一起。强调香港市场经过不少风浪,相信可经得起考验,会以积极心态看待。

    至于疫情对新股市场的影响,李小加表示,上半年新股一向较少,但港交所有不少前期工作都已成熟,对今年新股市场有期望,希望仍能有好表现。

    他又指,目前内地很多企业仍未复工,经济处停摆状态,但中国经济规模庞大及相对富裕,承受疫情等大事件的能力愈来愈强,今年内地经济虽一定会受到影响,但疫情亦可为大数据和新经济等带来机遇,相信会经得起考验。

    佳兆业拟发行4亿美元优先票据 利率为6.75%

    2月14日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,拟发行2021年到期的4亿美元6.75%优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告显示,于2月13日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。佳兆业作为发行人;附属公司为担保人;及瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团作为初步买方。

    瑞信及德意志银行是就发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及佳兆业金融集团是就发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

    佳兆业表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。

    金茂酒店附属建议发8亿元超短期融资券

    2月14日,金茂(中国)酒店投资管理有限公司发布公告宣布,公司的全资附属公司中国金茂(集团)有限公司建议发行超短期融资券,融资券的注册额度为20亿元,注册额度将自2018年2月12日起两年期间有效。

    中国金茂(集团)可于注册有效期内分期滚动发行多批超短期融资券。鉴于当前疫情,上述超短期融资券的注册有效期延期至2020年3月末。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述超短期融资券是2020年内的第一次发行,本金总额预期为8亿元,票息利率通过簿记建档方式厘定,并须视乎市况及投资者兴趣而定。

    中国金茂(集团)表示,超短期融资券募集的资金计划用于补充公司的营运资金。

    阳光城80亿元小公募公司债券状态更新为“已反馈”

    2月13日,上交所信息披露显示,阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”,拟发行金额为80亿元。

    阳光城表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

    据观点地产新媒体了解,该期债券名称为“阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”,债券类别为小公募,本次债券发行规模不超过80亿元(含80亿元),发行人为阳光城集团股份有限公司,承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司。

    资料显示,本次债券上市前,阳光城集团股份有限公司最近一期末的合并报表资产负债率为84.39%,母公司报表资产负债率为91.18%;本次债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.03亿元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

    但值得注意的是,阳光城集团股份有限公司的有息负债增加较快,最近三年及一期末,发行人合并口径资产负债率分别为84.29%、85.66%、84.42%和84.39%;扣除预收账款后的资产负债率分别为69.48%、66.84%、60.84%和55.97%;最近三年及一期的EBITDA利息保障倍数分别为0.55、0.58、0.83和0.60;发行人EBITDA利息保障倍数偏低。

    审校:刘满桃



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