远洋地产:建议发行有担保票据

来源: [观点地产网]      时间: 2015-01-28 10:31

发行人为本公司的全资附属公司,建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期将由本公司不可撤回及无条件地担保。

发行人为本公司的全资附属公司,建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期将由本公司不可撤回及无条件地担保。

  建议发行有担保票据

  绪言

  发行人为本公司的全资附属公司,建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期将由本公司不可撤回及无条件地担保。票据将不会向香港公众提呈发售。

  进行建议票据发行的理由

  本集团拟将建议票据发行的所得款项用于偿还现有债务及用作一般公司资金。本集团或会根据变动不定的市况及环境调整上述计划。

  上市

  本公司将向联交所申请批准票据以仅向专业投资者(定义见香港法例第571章《证券及期货条例》以及根据该条例作出的任何规则)发行债务证券的形式上市及买卖。本公司已接获联交所有关票据符合上市资格的确认。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据价值的指标。

  一般事项

  由于截至本公告日期尚未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行未必会落实。潜在投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘认购协议已签立,本公司将就建议票据发行作出进一步公告。

  有关本集团的最新资料

  于二零一四年,本集团新购土地的总楼面面积及应占楼面面积分别约为7,070,000平方米及3,800,000平方米。本集团于二零一四年的股权应占新购土地的成本约为人民币169.02亿元,而本集团于二零一四年的股权应占新购土地的平均成本则约为每平方米人民币4,500元。

  上述营运数据未经审核,乃根据本集团初步内部资料编制,该等营运数据与本公司将刊发的经审核或未经审核综合财务报表中披露的资料可能存在差异。潜在投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事,避免不恰当地依赖该等资料。

  远洋地产:建议发行有担保票据

审校:刘满桃

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