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7月19日泰禾集团与廊坊控股达成战略合作意向，双方拟共同推进廊坊市新型城镇化建设，并致力于环首都经济圈及京津冀一体化协同发展。首次合作地块位于廊坊市万庄新城区域，规划用地1000亩。

　　核心观点：

　　深入廊坊，把握京津冀一体化

　　7月19日泰禾集团与廊坊控股达成战略合作意向，双方拟共同推进廊坊市新型城镇化建设，并致力于环首都经济圈及京津冀一体化协同发展。首次合作地块位于廊坊市万庄新城区域，规划用地1000亩。廊坊市地处于京津之间，区位优势独特，近年来把握了区域一体化机遇，崛起之势迅猛。

　　销售逆势强劲增长，北京地区进入收获期

　　上半年市场较弱但公司销售仍然逆势强劲增长，实现销售金额90亿，同比增150%，全年可售货值约600亿，预计全年将实现销售金额250亿，同比增100%。公司去年在北京耕耘不辍，随着北京项目陆续入市公司将在北京进入持续收获期。下半年伊始大本营海西地区销售也持续发力，这些都充分体现了公司产品品质卓越，以及公司快速周转战略的坚定执行。

　　区域布局不断完善，拿地战略坚定执行

　　上半年公司共获取180万方土地储备，达去年全年75%，总地价146亿，是同期销售金额160%。公司战略布局层次分明、重点突出，始终把握住区域发展的脉搏，同时对进入城市的选择兼顾了市场深度。海西地区、京津冀地区、再加上长三角核心城市圈，平衡完善并且执行坚定的区域布局战略，加上快速周转的能力，将助力公司的销售规模持续、快速地增长。

　　预计公司14、15年EPS分别为1.25、2.00元，维持“买入”评级

　　公司上半年销售增长迅猛，充分体现高成长属性，我们对于公司全年超过100%的销售规模增速充满信心。公司深耕海西并且加大京津冀地区的投入，将充分受益于海西地区振兴和京津冀一体化。

　　风险提示

　　下半年市场需求恢复不及预期影响公司销售。

　　广发证券-泰禾集团：京津冀区域布局再下一城

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