于二零一九年到期的80,000,000美元12.625%优先票据(“额外票据”)将与于二零一四年三月二十一日发行于二零一九年到期225,000,000美元12.625%优先票据(“原始票据”)合并并组成一个单一系列(股份代号:5712)由附属公司担保人担保联席牵头经办人兼联席账簿管理人UBS、海通国际、中银国际、花旗。
诚如日期为二零一四年四月二十四日的相关发售备忘录所述,时代地产控股有限公司(“本公司”)已向香港联合交易所有限公司申请允许本公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行的额外票据(将与原始票据合并并组成一个单一系列)上市及买卖。预期额外票据的上市及买卖许可将自二零一四年五月五日生效。
时代地产:于二零一九年到期的80,000,000美元12.625%优先票据