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瑞安房地产:有关美元票据交换要约及人民币票据交换及收购要约之新票据之最终主要条款
时间: 2014-05-04 15:20:32    来源: [ 瑞安房地产 ]

赎回本金总额最多35%之新二零一八年票据,赎回价相等于新二零一八年票据本金额108.700%,加上截至赎回日期(但不包括该日)应计而未付之利息。

  新二零一八年票据

  到期日二零一八年五月十九日

  利息新二零一八年票据将按年利率8.700%计息,自二零一四年十一月十九日起每半年期末于五月十九日及十一月十九日支付

  选择性赎回于新二零一八年票据到期日前任何时间,新二零一八年票据发行人可按其选择赎回全部或部分新二零一八年票据,赎回价相等于赎回之新二零一八年票据本金额的100%加上于赎回日期之适用溢价(定义见同时发行新票据之发售备忘录)及截至赎回日期(但不包括该日)应计而未付之利息(如有)。

  发行人可于新二零一八年票据到期日前随时及不时动用于股本发售(定义见同时发行新票据之发售备忘录)中出售本公司一只或多只普通股(定义见同时发行新票据之发售备忘录)的所得款项现金净额(定义见同时发行新票据之发售备忘录),赎回本金总额最多35%之新二零一八年票据,赎回价相等于新二零一八年票据本金额108.700%,加上截至赎回日期(但不包括该日)应计而未付之利息(如有);惟于该赎回后,于初始发行日期(定义见同时发行新票据之发售备忘录)发行之新二零一八年票据之本金总额须有至少65%尚未赎回,且任何该赎回须于相关股本发售(定义见同时发行新票据之发售备忘录)结束后60天内发生。

  瑞安房地产:有关美元票据交换要约及人民币票据交换及收购要约之新票据之最终主要条款


(审校:杨晓敏)
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