绿景收购新择控股5月将完成 暂未有注资计划

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票据发行之完成取决于市况及投资者兴趣。倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。

　　本公司建议进行优先票据之国际发售。有关这次发售，本公司将向若干机构投资者提供发售备忘录，当中载有有关本集团近期的企业及财务资料，包括本集团最新风险因素及现有项目的描述、管理层讨论及分析、关联人士交易及债务资料。大约在向机构投资者提供该等近期资料的同时，该等资料摘要可于本公司网站www.countrygarden.com.cn浏览。

　　票据发行之完成取决于市况及投资者兴趣。倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。建议票据发行的定价，包括本金总额，将由建议票据发行的联席全球协调人(高盛及J.P. Morgan)、联席牵头经办人及联席账簿管理人(高盛、J.P. Morgan、中银国际及滙丰银行)进行的招购定价程序厘定。

　　票据并无亦不会根据美国证券法登记。票据将仅会：(i)依赖美国证券法项下第144A规则订明的登记规则项下的豁免，在美国仅出售予合资格机构买家，以及(ii)于美国境外遵照美国证券法项下的S规例向非美籍人士发售。有关票据不会于香港公开发售。本公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

　　新加坡交易所对本公布作出或陈述的声明或意见准确性概不负责。票据在新加坡交易所上市及报价不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。

　　票据不会在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。

　　碧桂园：建议发行优先票据

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