雅居乐5亿美元优先票据19日上市买卖
作者: 见习编辑 张常旺     时间: 2014-02-19 08:50:07    来源: [ 观点地产网 ]

雅居乐公告宣布发行5年期5亿美元8.375%优先票据,用于现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

  观点地产网讯:2月19日,雅居乐地产控股有限公司发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行2019年到期5亿美元的8.375%优先票据的上市及买卖许可。预期该票据的上市及买卖许可将自2014年2月19日开始生效。

  此前的2月11日,雅居乐公告宣布发行5年期5亿美元8.375%优先票据,用于现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

  公告显示,该笔票据发行本金总额为5亿美元,将于2019年2月18日到期。票据发售价为2014年票据本金额的99.499%,利息按年利率8.375%计算。

  汇丰及渣打银行为该笔债权的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  扣除费用及开支后该笔债权所得款项净额约为4.875亿美元。

  雅居乐表示,公司计划将该笔2014年票据所得款项用作就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。



(审校:杨晓敏)
24小时热点>>

观点地产网关于本网站版权事宜的声明:

观点地产网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点地产网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点地产网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.com.cn(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点地产网联系。