　　为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司(“万科地产香港”)之全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港通过Bestgain Real Estate Lyra Limited进行了第三次发行，本次发行人民币10亿元3年期定息债券，债券票面利率4.05%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。

　　万科地产香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited

　　成立日期：2013年6月

　　注册地址：英属维京群岛

　　董事：张旭/阙东武

　　注册资本：美元壹元

　　万科地产香港持有Bestgain Real Estate Lyra Limited 100%股权。

　　截至2013年6月30日，Bestgain Real Estate Lyra Limited资产总额美元壹元，负债总额美元零元，净资产美元壹元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　万科地产香港为Bestgain Real Estate Lyra Limited发行人民币10亿元3年期债券提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自债券发行之日起至债券期限届满之日止。

　　四、董事会意见

　　万科地产香港为Bestgain Real Estate Lyra Limited人民币10亿元债券提供担保，将有助于改善万科地产香港的负债结构，有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2013年11月30日，公司担保余额人民币121.42亿元，占公司2012年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为19.02%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币120.46亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币0.96亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　万科A：为全资子公司人民币债券发行提供担保的公告

（审校：杨晓敏）