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金地海外发债3.5亿美元 年利率7.125%
作者: 刘满桃     时间: 2012-11-13 22:28:05    来源: [ 观点地产网 ]

金地短期内连续进行海外发债,不仅拓宽了融资渠道,还在与海外著名金融机构持续合作的基础上,加深了金地在国际资本市场的影响力。

  观点地产网讯:11月13日,金地集团宣布,为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行3.5亿美元五年期固息债券。

  该笔债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。发债的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。

  金地表示,这是继今年7月成功发售人民币12亿元的首批离岸人民币债券,并受到投资者热捧后,金地再度加快创新融资步伐。

  据专业人士分析,金地短期内连续进行海外发债,不仅拓宽了融资渠道,还在与海外著名金融机构持续合作的基础上,加深了金地在国际资本市场的影响力,将更有效助力公司“一体两翼”战略的实施。

  其实除了海外发债,金地于今年9月15日正式宣告,公司全资子公司辉煌商务有限公司将斥资16.54亿港元购买FCL(CHINA)PTE.LTD.持有的星狮地产38.48亿股,约占星狮地产(中国)有限公司已发行股本的56.05%,交易完成后辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。

  据此,有分析称,星狮地产为香港上市公司,买一个上市公司对日后金地整体的盈利及融资能力提升的帮助都大得多。



(审校:刘满桃)
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