上实控股重组上实城开 涉资超60亿港元
作者: 见习编辑 李宁     时间: 2011-04-15 00:36:18    来源: [ 观点地产网 ]

此次交易为进行上实控股重组,希望将其中国房地产开发业务整合至同一营运平台,从而扩大其营运规模及创造协同效益。

  观点地产网讯:4月14日晚,上实控股与上实城市开发集团有限公司发布联合公告称,上实控股及上实城市开发订立协议。

  据此,上实城市开发有条件同意购买及上实控股有条件同意出售待售股份(相当于目标公司全部已发行股权)及股东贷款,买卖待售股份及股东贷款的总代价为56.4亿港元,将按每股股份2.80港元发行价配发及发行2,014,480,651股甲批代价股份的方式支付。

  同日,上实控股与上实城市开发订立契据,据此,上实控股有条件向上实城市开发转让其于应收股息所有权利、所有权、利益及得益及权益,代价为人民币3.95亿元(相当于约4.696亿港元),将按每股股份2.80 港元发行价配发及发行167,710,349 股乙批代价股份的方式支付。

  上实控股称,此次交易为进行上实控股重组,冀将其中国房地产开发业务整合至同一营运平台,从而扩大其营运规模及创造协同效益;

  其次,提升上实城市开发营运效率及改善其核心竞争力,以及优化上实控股房地产开发业务资产组合;

  第三,将使上实控股及上实城市开发在房地产业务方面的企业架构更见清晰,同时可提高两间公司在潜在债务及股权投资者之知名度,并因上实城市开发信贷状况获改善,可为上实控股建立更有效率的融资平台。

  资料显示,上实城市开发2010年上实城市开发共收入41.1亿港元,较上年的5.13亿元上升701.1%。公司2010年全年营业主要销售收入来自天津老城厢、上海九久青年城及北京青年汇,三个项目分别占本年度销售收入约58%、29%和11%。

  上实控股1996年成立,2010年公司录得拥有人应占溢利为52.78亿港元,较去年同比上升84.9%,营业额达127.12亿港元,同比上升80%。上实控股房地产业务受惠于上实城市开发及尚海湾项目的盈利贡献,在2010年录得盈利约9.46亿港元,较去年同期上升29.4%,占公司业务净利润约38.7%。

  上实城市开发作为上实控股的控股子公司,早在2007年6月和10月,上实控股分两次总计斥资37亿元完成对上海城开集团59%股权的收购;2008年7月,上实集团将沪杭高速上海段经营权与上海四季酒店股权作价55.46亿港元注入上实控股,完成了上实控股自上市以来最大规模的一次注资。

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