七大项目在建 国企方兴发债融资6亿美元
作者: 见习编辑曹萍     时间: 2010-09-29 03:06:36    来源: [ 观点地产网 ]

截止2010年9月,方兴在全国有7个在建的物业项目,总建筑面积约为190万平方米,分别位于北京、上海、云南丽江和青岛。

  观点地产网 见习编辑曹萍 9月28日,方兴地产发布公告,公司拟发行5亿美元、于2015年到期的长期次级可换股证券,发行的可换股证券本金总额最多为6亿美元。

  方兴这次发行的可换股证券的初始换股价为每股2.83港元,年分派率为6.8%,所有的可换股证券可转换为16.45亿股,约占公司扩大后已发行股本的15.22%。此次发行的可换股证券预计净收益5.91亿美元,将主要用于新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。这是方兴2010年以来的第一次融资。

  仅仅在一个多月前,在方兴于香港举行的2010年中期业绩发布会上,方兴地产首席财务官江南还称,方兴地产近期并没有迫切的集资计划。“截止10年6月底,公司帐面上还有40多亿港币的资金,资金很充足。而且从今年开始,2011年,2012年,2013年,2014年方兴都有大量的项目要出售,所以融资这方面没有考虑”,彼时方兴地产首席财务官江南如此表示。

  二次调控的阴霾之下,方兴地产的资金策略或已经在这短短的一个月内发生了改变。根据计划,本次方兴的融资所得资金将主要用于新增及现有项目提供资金,从某种程度上而言,大量在建商业项目对资金的需求已经让方兴开始未雨绸缪,希冀寻求更多的资金来源。

  据方兴公开的资料显示,截止2010年9月,其在全国有7个在建的物业项目,总建筑面积约为190万平方米,分别位于北京、上海、云南丽江和青岛,这些项目目前都已经开始动工。

  本来根据方兴的安排,方兴将出售旗下部分商业项目以回笼部分资金,诸如方兴上海“国客”中心项目,据方兴透露,目前有8栋已经卖掉,出售均价超过了4万元,但这恐怕并不能满足目前方兴对资金的需求。

  而另一方面,目前方兴手中持有的物业所能提供的租金回报似乎并未达到方兴的预期。据方兴地产董事长罗东江在中期业绩会上透露的消息,尽管最困难的时间已经过去,但方兴手中持有物业的空置率仍然有10%。在方兴持有物业最多的上海,由于浦东、陆家嘴2008年、2009年集中落成的物业较大,给方兴持有的“金茂大厦”带来了很大压力,有相当部分的客户都子这两年搬离了金茂大厦。

  “在目前的市场环境下,我们还在努力把流失的客户吸纳回来,现在还不是提高租金的时候”,罗东江表示。

  方兴手上唯一持有的住宅项目——广渠路15号地项目,根据方兴的预期,在理想状态下,其销售也不能占到方兴全年销售总额的20%。

  在这样的背景下,方兴忽然选择从海外资本市场融资6亿美元显得“情有可原”。况且,方兴仍在继续寻找更多廉价而优质的土地项目。

  今年5月11日,方兴地产与青岛城投集团订立框架性合作协议,通过与青岛城投的合作,方兴地产获得了蓝海新港城80万平方米可用作销售的商住项目开发权。

  同月,方兴地产又以9.288亿元的代价向母公司中化集团收购了“上海银汇”50%股权,进而获得上海国际航运服务中心项目约4.3万平方米的土地储备。

  方兴今年以来的土储动作被认为是在拿下广渠路15号地王之后,方兴地产在土储模式上的转变。在今年6月份的股东会上,方兴首席执行官何操也表示:“积极获取一二线核心区域的土地储备,是我们年初的工作方针,到现在也不会变。我们现在也不大愿意通过招拍挂的方式去竞得土地,因为是央企,飙地王,影响很大。”

  何操认为,作为16家主营房地产的央企之一,以及核准可主营酒店,方兴现阶段还需尽量利用这个品牌优势,通过与地方政府的合作,取得优质项目,“招拍挂已暂时不是方兴考虑的拿地方式了。”

  在国内资本市场一片低迷的背景中,能获得一笔6亿美元的融资显然能帮助方兴寻找到更多土地市场的机会。

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