绿景重组方案出炉 海航酒店注入三项目
作者: 武瑾莹     时间: 2010-09-29 01:10:33    来源: [ 观点地产网 ]

交易完成后,绿景地产将出售全部正常经营的子公司股权及相关业务,专注于经营高端酒店、写字楼;受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询。

  观点地产网 武瑾莹 9月29日晚,绿景地产披露公司重大资产重组方案。此次重大资产重组包括资产出售及发行股份购买资产两部分:向大股东广州天誉以3.4亿元出售7家子公司股权,同时增发1.4亿股收购海航酒店管理公司等三家酒店公司的股权,涉及资金15.078亿元。

  绿景地产表示,由于政府地产调控政策,行业风险加大,原有开发模式难以为继,而转型持有型物业将有助于规避行业风险,获取稳定回报。本次交易完成后,绿景地产将出售全部正常经营的子公司股权及相关业务,专注于经营高端酒店、写字楼;受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询。

  根据重组方案,首先,绿景地产向广州天誉出售花都绿景90%股权、佛山瑞丰66.25%股权、恒大广州80%股权、恒远物业30%股权、广西天誉100%股权、永福美景100%股权及永福绿景100%股权,上述7家公司股权交易价格为34,376.05万元,广州天誉以现金支付对价。

  同时,绿景地产向海航置业、海航酒店控股集团有限公司发行股份购买海航酒店管理公司100%股权、城建天誉100%股权及燕京饭店45%股权,上述3家公司股权交易价格为151,287.63万元。新增股份的发行价格为绿景地产第八届董事会第八次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价,即10.77元/股,新增股份为1.4亿股。

  绿景地产称,公司属于房产开发类企业,开发模式为“购地-开发-销售”,公司现有项目按照计划最迟于2011年开发完毕,如果无法获得新的土地储备,公司将面临无地开发的困境。另外,由于我国房地产市场的内外部环境变化和国家调控政策的不断推出,从事房地产开发的市场风险加大,而经营持有型物业一方面可通过整体运营的方式实现物业升值,另一方面持有型物业可为本公司带来稳定、持续的现金流,避免了没有土地储备而无法持续经营的风险。

  公告介绍,几乎所有的房产都可以用作持有型物业,但回报较高的持有型物业主要为中高档的商业物业,并且持有型物业的回报高低与经营者的运营能力息息相关。鉴于绿景地产潜在控股股东有多年地产开发、酒店运营管理经验,并持有诸多酒店、写字楼,因此,绿景地产拟通过本次交易,转型为专注于经营高端酒店、写字楼,受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询的上市公司。

  今年4月1日,绿景地产公布了其重大重组方案:剥离原除现金外所有资产,面向海航置业、海航酒店定向增发。

  根据重组方案:绿景地产拟将向广州天誉出售花都绿景90%股权、佛山瑞丰66.25%股权、恒大广州80%股权、恒远物业30%股权、广西天誉100%股权、永福美景100%股权及永福绿景100%股权,该部分股权预估值6亿元。

  出售该部分股权还将向绿景地产全额现金分配利润约2.5亿元,分配后这7家公司的股权预估值为3.5亿元,广州天誉以现金支付对价。

  根据重组方案,绿景地产将向海航置业、酒店控股发行股份购买其持有型物业资产,具体包括酒店管理公司100%股权、城建天誉100%股权、燕京饭店45%股权,预估值18.67亿元。新增股份的发行价格以公告日前20个交易日公司股票均价,即10.77元/股,新增股份不超过20000万股。

  资料显示,城建天誉100%股权主要包含威斯汀酒店和天誉大厦,这两处资产在2009年被广州天誉以11亿元的价格转让给海航酒店。

  当时,绿景曾表示新资产注入后,绿景地产已成为以酒店管理为主的公司,为避免同业竞争,海航置业、酒店控股承诺将海航置业、酒店控股及海航置业、酒店控股控制的其他企业的正常经营且可以委托第三方经营的业务委托给酒店管理公司或绿景地产管理,在适当时机将其全部注入绿景地产,或通过其他途径对海航置业、酒店控股的其他业务进行调整。

  5月31日,绿景地产发布公告称,董事会审议通过了《绿景地产股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,目前绿景地产与交易对方正积极推进重大资产重组的各项工作。

  7月29日晚间,绿景地产发布2010年半年报。报告期内,公司实现营业总收入3007.07万元,同比下降74.39%;净利润亏损2763.25万元,去年同期盈利2833.01万元,同比下降197.54%;每股亏损0.1495元,去年同期每股收益0.1533元,同比下降197.52%。

  绿景地产表示,公司出现亏损,主要是报告期内可结转销售收入大幅减少所致。

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