龙湖赴港聆讯 融资规模未定(更新)

来源: [观点地产网]      时间: 2009-10-23 14:15

  “目前龙湖还没有接到港交所正式文件是否通过聆讯,至于融资额从原计划的78亿港元缩减至60亿港元的说法是媒体的猜测。”

  观点地产网 陈小丽 10月23日市场消息显示,龙湖地产已于10月21日原则上通过港交所上市聆讯,预计集资约8-10亿美元,保荐人为摩根士丹利、花旗银行及瑞银。消息称,同日接受聆讯的还有孙宏斌的融创地产。

  龙湖聆讯

  “如今的资本市场已经进入了选择期,随着资本市场的波动,并非每支待上市内资房产股,都会受到投资者的青睐。不过,质优的新股仍可能在未来拥有良好表现。龙湖上市最大的价值在于可能成为整个地产IPO的风向标。”有分析人士认为。

  针对上述消息,融创方面表示:“不清楚此事。”而龙湖方面,有接近龙湖地产的相关人士向观点地产新媒体表示:“龙湖10月21日是在香港参加过会,但目前还没有接到港交所正式文件是否通过聆讯,至于融资额从原计划的78亿港元缩减至60亿港元的说法是媒体的猜测,因为到目前为止,龙湖的融资规模还没有定下来。”

  “港股市场近期的波动并没有挫伤内地房地产企业的信心,他们依然为及时上市而积极努力。”重庆一位业内人士在接受观点地产新媒体采访时表示:“我们获悉昨天龙湖已经通过了聆讯,但龙湖具体上市时间表、融资数额、招股价等重要细节都没有披露,其上市前景不好判断。”

  销售与土地

  不过可以肯定的是,龙湖地产的上市选择显得较为从容。重庆的上述业内人士对观点地产新媒体表示:“今年龙湖的现金流较为宽裕,其销售业绩大幅增长,同时成功发行了14亿公司债,手头丰裕的龙湖在土地市场上动作频频,重庆至少还有两块优质土地已经被龙湖锁定。”

  据悉,龙湖地产销售业绩表现抢眼,截至目前已超过已超130亿元,其全年的销售有望超过180亿元。龙湖方面也披露,在重庆、成都、北京、上海、西安、天津等六个城市的可建筑面积已超过了1000万平方米,土地储备能够支持公司未来4-5年开发之需。

  与此同时,龙湖加快土储扩张被市场人士认为是其上市前的前奏,今年以来,龙湖相继在北京、无锡、成都获得了三块土地储备。

  市场观点

  一位熟悉龙湖地产IPO的投行人士透露称:“倘若顺利,11月份龙湖就将正式登陆H股。不过,在已上市的宝龙、以及正在招股的恒大、花样年等房企在港股IPO上市遭遇的波折之后,龙湖的H股上市融资之路并非显得轻松了。”

  “龙湖从07年错过了最佳上市窗口,08年因金融危机大环境影响而一度偃旗息鼓,今年重启上市的过程一举一动无不牵扯着业内所有人的眼球。”该分析人士表示:“龙湖能否顺利上市会成为整个地产市场IPO走势的转折点”。

  此外,有香港基金经理表示:“香港投资者在选择新股时,往往喜欢拿新股与已有的股票做类比。”

  在房地产业内,人们喜欢拿龙湖与绿城做比较,两者均以开发高品质住宅闻名。“但是,龙湖负债率远低于绿城,属风险偏好较低的股票,而其今明年的结算收入,是超出绿城的,规模比绿城大。”上述基金经理表示:“香港资本市场喜欢以规模定义股票,所以,在资本市场,龙湖与绿城并不像。”

  “按照资本市场定义,龙湖与远洋地产、世茂、雅居乐规模相当。远洋、世茂在当前波动市场中的股价表现相对稳定,雅居乐亦不算太差,龙湖上市的小环境不错。而且,龙湖在2009年纳入大量土地,上市后属净现金公司,流动性充裕,其增长性更被看好。”

发稿:陈小丽审校:0

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