配股融资20亿 瑞安“备战”购地

来源: [观点地产网]      时间: 2009-06-12 02:49

  瑞安房地产董事总经理兼财务总监尹焰强表示,正考虑的地点包括上海瑞虹新城附近土地。

  集资20亿

  瑞安房地产昨日宣布,将通过高盛按每股4.87元,以先旧后新方式,配售4.19亿股,集资总额20.38亿元,净额19.95亿元,所得将用于开发目前的土地储备,或一般企业用途包括营运资金。

  瑞安房地产此次配售价较股份昨日收市价5.24元折让约7.06%,配售股份占现行及经扩大后股本各9.999%及8.332%。完成交易后,大股东瑞安投资对瑞房的持股量,将由原来54.53%摊薄至49.573%。

  此前不久,合生创展曾宣布配股1.20亿股,筹资15.96亿港元,配股价13.30港元;而华润置地也在5月19日宣布以14.34元,在巿场配售3亿股股份,集资净额约42.4亿元。

  第一上海证券分析师文干森接受观点地产媒体采访时表示,瑞安房地产此次配股股本摊薄不多,消息较为正面。

  文干森认为,第一季度很多高价房成交不理想,但现在销售情况已经有所好转,瑞安房地产也会受到正面影响。

  瑞安房地产相关人士接受观点地产新媒体采访时表示,此次配股资金将用于开发目前的土地储备或一般企业用途,包括营运资金。

  瑞安房地产方面还透露称,此次认购得到市场积极反应,认购事项将于二零零九年六月二十四日或之前完成,目前仍在进行中。

  融资渠道

  瑞安房地产对内地楼市持乐观态度,实际上,年后瑞安房地产旗下的高端项目也出现了热销。

  瑞安房地产上述人士表示,随着国家一系列稳定楼市发展政策开始显现效果,全国房产市场开始回暖。公司今年前5个月销售额超过人民币10亿元,尤其从4月开始销售增长明显。如我们翠湖天地三期"嘉苑"项目,自5月下旬至6月上旬期间便销售了89个单元,均价约为人民币63000元/m2。其中项目在香港推广的头三天便成交了57个单位。

  据了解,2008年,瑞安房地产调整了在内地投资的步伐。去年9月,公司宣布暂缓原计划投资50亿元的云南香格里拉度假村发展项目,其合作伙伴永菱通金融也宣布延迟投资瑞安房地产旗下重庆及上海地产项目。

  瑞安房地产相关人士表示,公司与云南省政府及四个城市签订的无约束力的谅解备忘录的项目仍在协商中。自去年金融风暴影响全球经济发展,瑞安充分考虑市场情况和环境,对项目发展作了调整。瑞安已与云南省政府沟通,云南省政府也充分支持这一决定。

  瑞安房地产表示,公司目前拥有土地储备达1320万平方米,可满足公司今后十年的发展需求,今年暂时未有计划增加新的项目,惟将考虑购买位于原有项目周边的地皮。

  在此前不久瑞安房地产在香港召开股东大会上,瑞安房地产董事总经理兼财务总监尹焰强表示,正考虑的地点包括上海瑞虹新城附近土地。此外,瑞安房地产主席罗康瑞透露,最近有不少银行建议集团借贷,集团不断研究如何部署,会积极考虑有关建议。

  罗康瑞亦称,目前永菱通正在筹措第二期投资基金,已有投资者示意有兴趣进行投资,若能筹得第一阶段资金,相信永菱通可于第三季或10月份可购入上海瑞虹新城或其他项目的权益。

  事实上,瑞安房地产一直和地产基金保持着良好的的合作关系,此前,瑞安房地产数度转让旗下项目股权。2008年5月,向永菱通金融有限公司出售上海瑞虹新城发展项目的25%权益,作价为人民币11.25亿元,因而取得一次性收益人民币8.62亿元。

  此后,瑞安又出售间接持有80.2%股权的伟华有限公司其中的25%股权予永菱通,作价为人民币10.21亿元,录得人民币8.19亿元的收益。该伟华有限公司拥有"重庆天地"超高层办公楼项目的发展权。

  根据瑞安房地产年报公布的数字,2006至2008年的过去3年间已与策略伙伴完成5项交易,涵盖4个项目,总作价为人民币48亿元,瑞安房地产因出售子公司部分权益而获得总收益为人民币31亿元。有业内人士分析,瑞安房地产仅仅通过转让项目股权就获得了48亿元现金,这些股权转让的资金通道成为瑞安房地产发展的一大法宝。

  另一方面,瑞安房地产在银行信贷上亦取得了支持。今年2月12日,瑞安集团与农行签署战略合作协议,开展全面深入的合作。根据协议,农行将为瑞安集团提供总额130亿元的3年期意向授信额度,其中80亿元用于瑞安房地产项目发展。瑞安是今年较早获得银行巨额授信的房地产企业。

  不论是银行信贷还是地产基金,瑞安一直保留着较为通畅的融资渠道。此次瑞安宣布配股集资,显然是旨在抓住房地产市场和房地产市场回暖的机遇再次获取资金。

发稿:见习编辑 林向审校:0

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