华南城完成第二期10亿元票据发行 年利率8.4%
时间: 2014-09-14 23:35:06    来源: [ 观点网 ]

早前4月21日晚间,华南城就宣布,该公司全资附属公司华南国际已取得拟于中国发行本金总额最多为40亿元的5年期中期票据的相关批准。

  观点网讯:9月12日,华南城控股有限公司发公告宣布,其全资附属公司华南国际于2014年9月12日完成在中国银行间市场发行第二期中期票据。第二期中期票据本金总额为人民币10亿元,期限为5年,年利率为8.4%。

  华南城表示,该中期票据发行所得款项主要用作偿还部分集团银行贷款,从而进一步优化集团的债务结构及拓宽融资渠道。

  另据了解,华南国际在中国银行间市场发行第一期票据已在5月9日完成。第一期票据本金总额为10亿元,期限为5年,年利率为7.5%。票据发行所得款项主要用作偿还华南城的现有短期银行贷款。

  事实上,早前4月21日晚间,华南城就宣布,该公司全资附属公司华南国际已取得拟于中国发行本金总额最多为40亿元的5年期中期票据的相关批准。

  随后4月23日,对于华南城获得批准可以发行不超过40亿元的中期票据事宜,相关分析认为,这次首期中票潜在的成本大约为6%左右,较开发商平均银行借贷成本低(一般比基准利率高出10-20%),也比今年1月发行的5年期美元优先票据8.25%的利率低。因此,该公司总体的融资成本将继续温和下降。

  另外,截至2013年9月30日,华南城银行短期借款(1年以内及按要求)高达港币45亿元,占计息借贷总额约41%,处于较高水平。分析师认为,发行5年期中票以偿付短期负债,将有助于大幅优化公司债务结构,缓解公司短期债务负担。


(发稿:陈业    审校:武瑾莹)
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