中华企业最多15.5亿公司债券获证监会核准发行
时间: 2014-09-11 23:16:03    来源: [ 观点网 ]

公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自证监会核准发行之日起6个月内完成。

　　观点网讯：中华企业股份有限公司9月11日晚间公告称，证监会核准公司向社会公开发行面值不超过15.5亿元的公司债券。

　　公告显示，上述公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。

　　不过，在此次公司债券获准发行之前，中华企业于8月25日召开的股东大会上，中小股东一连否定了8项定增方案议案。

　　股东大会上，中小股东否决的议案最早可追溯至5月28日，中华企业发布的定增预案。

　　上述预案计划以4.25元/股的发行底价，向包括公司控股股东上海地产(集团)有限公司在内的不超过10名的特定对象发行不超过14.12亿股，募集资金总额不超过60亿元。

　　其中，上海地产将以其持有的上海房地产经营(集团)有限公司10%股权、上海凯峰房地产开发有限公司10%股权和上海地产馨虹置业有限公司100%股权参与认购。上述标的资产的初步评估值约为21亿元，预计该次非公开发行可募集的现金不超过39亿元。

　　随后该方案还进行过一次调整，在8月9日，中华企业将预案中标的资产的最终作价修改为约20亿元，募集现金不超过40亿元，其中28.6亿元用于上海徐汇区小闸镇项目，11亿元用于补充流动资金。发行底价仍为4.25元/股。

　　然而在8月25日的股东大会上，15项需要表决的提案中有10项与中华企业定增相关，其中9项提案因涉及关联交易，关联股东上海地产回避了表决，均由中小投资者参加表决，在上述9项议案中除关于《非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案勉强通过，其它提案均被否决。


（发稿：见习编辑 黄银桥    审校：刘满桃）
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