宝龙计划发行15亿元10.75%优先票据
时间: 2014-09-11 09:42:26    来源: [ 观点网 ]

估计所得款项净额经扣除估计开支后将约为14.62亿元，宝龙地产拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。

　　观点网讯：9月11日，宝龙地产控股有限公司公告宣布，其子公司担保人及合资子公司担保人与美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银VTB Capital已于9月10日就发行于2017年到期的15亿元10.75%优先票据订立购买协议。

　　公告显示，该等票据将于2017年9月18日到期，认购价将为票据本金额的99.375%。

　　宝龙地产称，提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除估计开支后将约为人民币14.62亿元。公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。

　　此前于9月8日，宝龙地产发布了关于2014年到期的优先票据到期及偿还的自愿性公告。公告显示，宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据将于2014年9月8日到期，且公司将在该日偿还。

　　截至目前，宝龙地产今年首七月的合约销售总额及合约销售总面积分别约为43.96亿元及55.143万平方米，合约销售总额年同比增加约27%，而合约销售总面积年同比增加约30%。

　　穆迪9月5日研报指，鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目，预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。不过，穆迪也指出，宝龙的财务灵活性薄弱。同时，宝龙的评级受到高债务水平的制约。截至2014年6月底，该公司的债务总额为181亿元，约为2014年合约销售目标的1.5倍。


（发稿：见习编辑 罗舒晗    审校：武瑾莹）
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