观点网讯:9月5日,江苏中南建设集团股份有限公司董事会发布公告称,公司参与发行“华融·中南世纪城股权投资集合资金信托计划”,并与华融信托签署《股权转让合同》等合同。
公告显示,为促进中南建设的子公司泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司(下称“泰兴中南”)所开发的泰兴中南世纪城项目的建设进度,增强其项目开发的资金配套能力,华融国际信托有限责任公司(下称“华融信托”)拟对泰兴中南世纪城项目设立集合信托计划,华融信托通过股权投资与债权投资结合的方式,向泰兴中南提供现金资金总计9亿元(最终以实际募集的金额为准)。
据协议,华融信托发行12亿元信托计划,其中现金募集9亿元,以债务重组方式向中南建设募集3亿元次级信托。合同履行期间,华融信托投入3亿元现金持有中南建设转让的49%泰兴中南股权,投入6亿元现金持有泰兴中南债权,通过债务重组持有原中南建设3亿元泰兴中南债权。合同结束日,华融信托持有3亿元泰兴中南股权,9亿元现金。中南建设将以持有的3亿元次级信托收购华融信托持有的泰兴中南49%的股权。
据悉,上述股权转让前,中南建设占泰兴中南股权比例为70%,南通中南世纪花城投资有限公司股权比例为30%。股权转让后,本公司占泰兴中南股权比例为21%,南通中南世纪花城投资有限公司股权比例为30%,华融信托占泰兴中南股权比例为49%。
此外,华融信托还与泰兴中南、中南建设签订《借款合同》、《债务偿还协议》。根据协议,泰兴中南需在2年后,偿还债务本金金额9亿元(包括重组债务3亿元及借款债务6亿元)。债务的利率按固定利率11%/年计。(上述交易要素以具体签订合同约定为准)。
另悉,为保证华融信托在上述协议中权益的实现,中南建设及南通中南世纪花城投资有限公司、中南控股、泰兴中南拟与华融信托签署《股权质押合同》、《保证合同》和《抵押合同》。
资料显示,本次中南建设为泰兴中南信托贷款提供的9亿元担保,公司及控股子公司对外担保总额为62.47亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2013年12月31日)净资产的比例为80.71%,其中公司对控股子公司担保总额为62.47元。对其他公司的担保金额为0万元,逾期担保为0万元。