观点网讯:6月3日,万鸿集团股份有限公司发布公告称,集团以发行股份及支付现金的方式购买奥园置业持有的佛山宾馆65%的股权,此次交易构成借壳上市,发行的股票拟在上海证券交易所上市。
根据公告,万鸿集团向奥园置业发行股份收购其持有的佛山宾馆51%的股权,同时向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,用于支付奥园置业持有的佛山宾馆14%股权对价以及相关费用等,募集资金总额不超过交易总金额(本次收购佛山宾馆65%股权对价与募集配套资金金额之和)的25%。
此次交易中,佛山宾馆65%股权的预估交易价格为48,837.96万元,万鸿集团发行股份购买佛山宾馆51%的股权的股份发行价格为4.51元/股,预计股份发行数量为84,964,552股;非公开发行股票募集配套资金总额不超过11,500万元,发行价格不低于4.06元/股,股份发行数量不超过28,325,123股。
公告显示,万鸿集团目前的控股股东美城投资与奥园置业的实际控制人均为何长津。此次交易完成后,奥园置业及其一致行动人美城投资持有上市公司的股份比例由18.25%上升至约35.87%。
另据了解,佛山宾馆是一家五星级旅游酒店,总建筑面积超过7万平方米,集客房、中西美食、商务会议、娱乐、购物于一体,其营业收入主要来源于客房和餐饮收入以及食品(主要为月饼)收入。