观点网讯:5月30日,有市场消息指出,佳兆业集团控股有限公司发行4亿美元9厘五年期美元票据,超购13倍。评级机构穆迪表示,向佳兆业拟发行的美元债券授予Ba3评级。评级展望为稳定。
据了解,本次票据的发售价为票据本金额之99.017%,估计所得款项净额约为3.91亿美元,拟用作再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。
穆迪指,拟发行的债券将加强佳兆业的流动性,为其业务扩展提供资金。佳兆业一直在积极管理资本结构和债务到期情况。去年和今年初该公司先后发行的债券延长了债务到期时间,从而降低了其再融资风险。
由于佳兆业的销售记录稳定,因此这次发行对其主要信用指标的影响有限。过去几年佳兆业的销售增长良好。去年该公司的合约销售额同比增长38%,在2012年运营环境具有挑战性的情况下,其合约销售额也实现了同比增长13%。
虽然今年首四个月佳兆业的合约销售额仅为62亿元,同比下降7%,但穆迪认为,今年年内该公司将推出更多项目,使其销售额接近300亿元左右的2014年销售目标。