观点网讯:5月15日,建业地产股份有限公司公告称,该公司及附属公司担保人及附属公司担保出质人与瑞信、星展银行有限公司及摩根士丹利就发行2亿新加坡元2017年到期优先票据订立购买协议,票息6.5%。
公告显示,票据将根据美国证券法S规例在美国境外发售,建业地产并未寻求票据在香港上市。目前,票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及在正式名单报价,并获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视建业地产或票据价值的指标。
建业地产表示,拟将所得款项用于就2009年附认股权证的可换股债券作再融资,而余额则作一般企业用途。公司或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。
据了解,上述2009年附认股权证的可换股债券由建业地产2009年8月31日发行,为本金额7.65亿港元2014年到期可换股债券以及76,097,561份认股权证,其中一名2009年附认股权证的可换股债券持有人完成赎回部分可换股债券及退还认股权证后,可换股债券的未行使本金额减至6.87亿港元,认股权证的数目亦降至68,338,594份。