观点网讯:5月16日,碧桂园控股有限公司发布公告称,该公司发行5.5亿美元于2019年到期的7 .875%优先票据,购买协议及票据发行预期于5月27日前后完成。
公告显示,票据由附属公司担保人担保,高盛及J.P.Morgan为票据发行的联席全球协调人,而高盛、J.P.Morgan、中银国际及汇丰银行为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
目前,碧桂园已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市及报价,票据将不会指定在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。此外,票据暂时获得标准普尔BB评级、穆迪Ba2评级及惠誉BB+评级。
碧桂园表示,计划将票据发行所得款净额用作为部分2017年到期的票据及其他现有债务再融资及作一般公司用途。扣除估计开支后,本次票据发行估计所得款净额将约为5.36亿美元。
另据了解,碧桂园在5月15日已与认购人Uniontop Enterprises Limited (UEL)订立认购协议,内容关于通过私募配售向认购人Uniontop Enterprises Limited发行及出售本金额2.5亿美元的优先票据,票据将于2019年到期,年利率为7.50%。票据预期于2014年6月5日前后完成。