观点网讯:5月12日,步步高商业连锁股份有限公司公布支付现金及发行股份购买资产预案。据此,步步高将以发行股份的方式、步步高全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式购买南城百货100%股份,交易价格预计为15.76亿元。
公告显示,2014年5月4日,南城百货实施2013年度利润分配,共派发现金股利2952万元。扣除上述利润分配金额后,本次交易的交易价格预计为157578万元。
步步高将以发行股份的方式购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有的南城百货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份(合计占南城百货95%的股份),非公开发行股票的总数预计为10708.09万股,
同时,湘潭步步高将向南海成长支付现金用以购买其持有的南城百货5%股份,根据标的资产的预估值初步估算需支付现金约7878.90万元。
据悉,广西南城百货成立于2001年,目前在广西南宁、柳州、桂林及云南昆明等地拥有40家店,总经营面积超过42万平方米,旗下有超市、百货和电器等零售业态,2011年、2012年和2013年实现销售总额分别为30亿元、33亿元、37.9亿元。南城百货曾一度谋求自主上市,但其 IPO 于2011年12月遭到中国证监会否决。
据了解,收购南城百货是步步高继7年前成功收购湖南益阳爱丽丝后的第二起收购,也是步步高自成立以来最大的一起收购案。