华南城宣布第一期10亿元票据完成发行
时间: 2014-05-12 00:27:10    来源: [ 观点网 ]

第一期票据本金总额为人民币10亿元,期限为5年,年利率为7.5%。

  观点网讯:5月9日,华南城公告宣布,旗下全资附属公司华南国际于2014年5月9日完成在中国银行间市场发行第一期票据。第一期票据本金总额为人民币10亿元,期限为5年,年利率为7.5%。

  票据发行所得款项主要用作偿还集团的现有短期银行贷款。

  早前4月21日晚间,华南城控股有限公司宣布,该公司全资附属公司华南国际已取得拟于中国发行本金总额最多为40亿元的5年期中期票据的相关批准。

  公告披露,预期票据将于两年内分批发行,而首批预计为不少于10亿元票据发行应在2014年6月14日前完成。

  随后4月23日,对于华南城获得批准可以发行不超过人民币40亿元的中期票据事宜,相关分析认为,这次首期中票潜在的成本大约为6%左右,较开发商平均银行借贷成本低(一般比基准利率高出10-20%),也比今年1月发行的5年期美元优先票据8.25%的利率低。因此,该公司总体的融资成本将继续温和下降。

  另外,截至2013年9月30日,华南城银行短期借款(1年以内及按要求)高达港币45亿元,占计息借贷总额约41%,处于较高水平。分析师认为,发行5年期中票以偿付短期负债,将有助于大幅优化公司债务结构,缓解公司短期债务负担。


(发稿:陈业    审校:杨晓敏)
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