时代地产合并两笔优先票据 总额3.05亿美元
时间: 2014-05-04 23:11:24    来源: [ ]

于2019年到期的8000万美元12.625%优先票据将与于2019年到期的2.25亿美元12.625%优先票据合并组成一个单一系列。

  观点网讯:5月2日,时代地产控股有限公司公告称,公司于2019年到期的8000万美元12.625%优先票据将与2014年3月21日发行的于2019年到期的2.25亿美元12.625%优先票据合并组成一个单一系列。

  时代地产此前于3月21日公告披露,公司发行于2019年到期的2.25亿美元12.625%优先票据自3月24日开始生效,该票据的发售价将为票据本金额的99.278%,票据发行的估计所得款项净额2.18亿美元拟将用于现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资及其他一般企业用途。

  3月25日,时代地产表示公司将根据上述2.25亿美元的优先票据进一步国际发售8000万美元,发行额外票据的估计所得款项净额约为7820万美元,拟用于为集团现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金。

  截至2014年4月16日,时代地产计息银行贷款及其他借款合共为人民币94.44亿元,较2013年12月31日增加人民币20.41亿元。此外,2014年4月17日时代地产向一家中国金融机构提取人民币6亿元,用于为其物业开发提供资金。

  此外,4月24日标普发布评级报告称,预计时代地产未来12个月内该公司将增加合同销售,并保持利润率水平,但其财务杠杆水平预计在2014-2015年升至4.5-5.0倍,高于2013年不足4倍的水平。


(发稿:见习编辑 罗舒晗    审校:武瑾莹)
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