观点网讯:1月23日,中国海外宏洋集团有限公司宣布,其1月16日有关发行票据的认购协议的所有先决条件已获达成,且认购协议已经在2014年1月23日完成。
资料显示,1月15日,中海宏洋及发行人与联席牵头经办人就发行票据订立认购协议。
发行人将发行本金总额4亿美元的票据,票据的发行价为票据本金额的99.037%,票据将按年利率5.125%计息,自2014年7月23日起以每半年形式在每年的1月23日及7月23日支付。
根据美国证券法S规例,票据在美国境外发售及出售。并且,除根据有关条款提早赎回外,票据将在2019年1月23日到期。
中海宏洋称,公司拟将发行票据所得款项净额用于偿还或再融资集团的现有债务、为新项目及现有项目提供资金以及作一般公司用途。
另悉,2013年1至12月份,中海宏洋累计合约销售额172.18亿港元及累计合约销售面积163.84万平方米。