谨请参阅有关原先票据发行的先前公布以及本公司二零一四年一月八日有关建议发行额外票据的公布。
本公司及附属公司担保人于二零一四年一月八日与UBS就发行额外票据订立认购协议。额外票据发行估计所得款项净额(扣除包销折扣、佣金、安排及结算费用、其他估计支出以及额外票据的应计利息后)约为102.1百万美元,本公司拟用于投资现有及新房地产项目,剩余部分则用作一般公司用途。本公司或会因应市况变化而调整上述计划以及重新分配所得款项用途。
本公司将申请额外票据于联交所及新交所上市,而联交所已确认票据合资格上市。此外,原先票据及额外票据事实已获准于新交所官方名单上市及报价,惟不可视为本公司、附属公司担保人或票据的价值指标。
五洲国际:额外发行于二零一八年到期之100百万美元13.75%优先票据