侨福配售19.6亿股 募资39亿港元用于物业开发
作者: 彭飞     时间: 2013-12-01 17:34:31    来源: [ 观点网 ]

配售所得净额约37.7亿港元，主要用于开发物业项目，包括任何潜在的新综合体项目。

　　观点网讯：11月30日，侨福建设企业机构宣布，该公司已于2013年11月29日订立配售协议配售约19.55亿股配售股份，配售所得款项总额约为39.1亿港元，配售所得款项净额估计约为37.7亿港元(约合30.06亿元人民币)。

　　侨福表示，配售所得款项净额全部由扩大集团保留，主要由扩大集团用于开发物业项目，包括任何潜在的新综合体项目。其中约12.01亿元人民币用于为项目公司注资及扩大集团现有项目持续发展；约15.02亿元人民币用于开发扩大集团新项目，重点开发大悦城品牌的中国潜在新综合体项目；约3亿元人民币用作扩大集团一般营运资金及其他一般公司用途。

　　此次约19.55亿股配售股份相当于侨福于最后实际可行日期已发行股本约365.21%，及因发行配售股份、代价股份及转换股份而扩大的已发行股本约20.42%。

　　今年9月24日，侨福曾宣布，于9月23日向母公司中粮集团收购包括位于内地及香港的共计12项物业项目连同股东贷款，收购总代价约为141.67亿港元，为此，侨福建议按每股不低于2港元的配售价进行配售。

　　根据配售协议，倘完成时配售尚未完成，则侨福将于完成时以发行价发行1.23亿股代价股份，及69.61亿股可转换优先股方式支付代价；若在完成时配售已完成，则将按配售价发行紧随完成时符合最低公众持股量规定而发行的最高数目代价股份，若不足支付代价，则发行可转换股优先股补足差额。

　　而依据上述配售协议，侨福还须在配售完成时向中粮方面发行约59.88亿股代价股份及约10.95亿股可转换优先股，以结清整个收购代价。

　　另外，根据侨福的公告，截至2013年9月30日，拟收购的12项物业项目，包括成都及北京的两项综合体项目、香港及上海的两项商用物业项目、北京、南昌及苏州的四项酒店项目、三亚的一项综合旅游项目及上海、三亚及成都三项拥有少数权益的项目总建筑面积为97.27万平方米，对应应占总市值约187亿元人民币。

　　在上述商业项目注资完成后，侨福将成为中粮集团的境外上市平台，并拥有其综合体及其他商用物业，而在今后成为中粮集团的境外上市平台后，侨福未来的发展策略主要是致力在中国不断发展、经营、租赁及管理“大悦城”旗舰品牌综合体。

　　侨福当时还表示，为避免同业竞争，未来中粮集团会继续将A股公司中粮地产定位为其住宅业务发展的中国境内指定平台。

　　资料显示，2012年7月17日，侨福发布公告宣布中粮赴港买壳。其称，中粮集团旗下的中粮香港以每股0.92港元作价，向侨福企业主席黄健华及兄弟收购合共约3.937亿股股份，相当于该公司全部已发行股本约73.5%，总作价3.622亿港元。



（审校：武瑾莹）
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