恒大额外发行5亿美元优先票据 年息8.75%
作者: 见习编辑 罗舒晗     时间: 2013-11-07 08:56:33    来源: [ 观点网 ]

额外发行票据的估计所得款项净额约为4.97亿美元,公司拟用于为集团的现有债务再融资。

  观点网讯:11月7日,恒大地产集团有限公司发布公告宣布,发行额外5亿美元的五年期优先票据,年息率为8.75%。

  公告显示,恒大及子公司担保人已于11月6日与招商证券(香港)、J.P.Morgan、德意志银行、瑞信及瑞银就额外票据发行订立购买协议。该票据将于2018年10月30日到期。

  恒大表示,额外发行票据的估计所得款项净额约为4.97亿美元,拟用于为集团的现有债务再融资。

  公告称,额外票据的主要条款与恒大2013年10月24日公布的五年期10亿美元原有票据的条款相同。

  10月24日,恒大公告宣布发行五年期10亿美元的优先票据,年息率为8.75%。所得款项净额(扣除开支后)约为9.93亿美元,将用于为集团的现有债务再融资。11月6日,恒大发布建议额外发行美元优先票据的公告。

  此外,恒大11月4日发布公告称,2013年1-10月累计销售金额为912.7亿元,同比增长25.3%,;1-10月累计销售面积1352.7万平方米,较2012年同期增长10.1%,已完成2013年全年1000亿销售目标的91.3%。



(审校:劳蓉蓉)
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