观点网讯:据汤森路透旗下基点10月28引述银行消息人士称,四家亚洲银行上周已签署中国越秀集团约10.5亿美元一年期过桥贷款,支付其以116.4亿港元(15亿美元)收购香港上市企业创兴银行四分之三股权的交易。
消息人士称,此案的综合收益接近500个基点。贷款利率为前三个月较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点,然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。
上述人士还表示,野村为越秀的金融顾问,并是这笔过桥贷款的协调行,承贷约4亿美元。星展银行承贷约3亿美元,另外两家台资银行--台湾银行和兆丰国际商业银行,各自承贷约1.75亿美元。
另悉,越秀企业(集团)与14家银行曾在7月时签署了一笔2.8亿美元的三年期定期贷款,所筹款项也可能有部分作为收购股权的融资。
对于近期备受关注的越秀收购创兴银行事件,在10月25日,越秀集团宣布,越秀集团将以116.44亿港元,折合约91.36亿元人民币收购创兴银行。据悉,此次收购将以每股作价35.69港元,收购最多3.26亿股股份,占创兴银行已发行股本的75%。
对于收购事项,越秀集团董事长张招兴介绍,交易完成后,越秀集团将利用创兴银行几十年来植根香港建立的品牌声誉和标识,依托其广泛的网点布局和稳定的客户群体,以及越秀集团在香港的资源优势,保留及借助银行富有经验的专业管理团队和员工,实现其香港业务的平稳增长。